Personnaliser le pipeline
Créez, renommez, réorganisez et marquez les étapes de vos pipelines commercial et recrutement.
Adaptez vos pipelines à votre processus
Boost Conciergerie propose deux pipelines indépendants : le pipeline commercial (CRM) et le pipeline de recrutement. Chacun est entièrement personnalisable depuis les paramètres de votre espace, sans intervention technique, pour refléter fidèlement votre façon de travailler.
Accéder à l'éditeur d'étapes
Deux chemins selon le pipeline que vous souhaitez modifier :
| Pipeline | Chemin dans l'application |
|---|---|
| Pipeline commercial | Paramètres > Pipeline |
| Pipeline de recrutement | Recrutement > Paramètres > Pipeline |
Personnaliser le pipeline commercial
Personnaliser le pipeline de recrutement
Les paramètres d'une étape
Chaque étape du pipeline dispose des propriétés suivantes :
| Propriété | Description |
|---|---|
| Nom | Le libellé affiché sur la carte Kanban et dans les filtres |
| Couleur | Code couleur permettant l'identification visuelle rapide dans le Kanban |
| Position | Ordre d'apparition de l'étape dans le tableau Kanban (glisser-déposer) |
| Étape par défaut | Attribuée automatiquement aux nouveaux contacts / candidats |
| Étape de gain | Marque le succès (vente signée, candidat embauché) |
| Étape de perte | Marque l'échec (prospect perdu, candidat refusé) |
Une étape peut être à la fois par défaut, mais jamais simultanément de gain et de perte — ces deux marqueurs sont mutuellement exclusifs.
Ajouter une étape
- Ouvrez l'éditeur de pipeline (via un des chemins ci-dessus)
- Cliquez sur Ajouter une étape
- Renseignez le nom de l'étape
- Choisissez une couleur distinctive
- Enregistrez
La nouvelle étape apparaît immédiatement dans le tableau Kanban et dans les filtres.
Renommer ou modifier une étape
- Cliquez sur l'étape à modifier dans la liste
- Modifiez le nom, la couleur ou les marqueurs (par défaut, gain, perte)
- Enregistrez
Les contacts ou candidats déjà présents dans l'étape sont automatiquement mis à jour avec le nouveau libellé — aucune migration manuelle n'est nécessaire.
Réorganiser les étapes
Pour modifier l'ordre d'affichage des colonnes Kanban :
- Glissez-déposez l'étape à la position souhaitée dans la liste
- L'ordre est enregistré automatiquement
L'ordre choisi s'applique instantanément à tous les membres de votre espace de travail.
Supprimer une étape
- Cliquez sur l'icône de suppression à côté de l'étape
- Si l'étape contient des contacts ou candidats, il vous sera demandé de les déplacer vers une autre étape avant la suppression
- Confirmez
Une étape marquée comme étape par défaut, de gain ou de perte ne peut pas être supprimée tant qu'une autre étape n'a pas pris le relais. Désignez d'abord un remplaçant avant de supprimer.
Contraintes importantes
- Le pipeline doit toujours comporter au moins une étape par défaut
- Le pipeline doit toujours comporter au moins une étape de gain et au moins une étape de perte
- Les marqueurs gain et perte sont mutuellement exclusifs sur une même étape
- La suppression d'une étape est définitive mais les contacts / candidats associés sont préservés (ils sont simplement déplacés vers l'étape de remplacement que vous désignez)
Exemples de pipelines adaptés
Pipeline commercial — Conciergerie haut de gamme
- Nouveau prospect (par défaut)
- Première visite planifiée
- Visite effectuée
- Proposition envoyée
- Négociation
- Mandat signé (gain)
- Perdu (perte)
Pipeline de recrutement — Équipe opérationnelle
- Candidature reçue (par défaut)
- CV présélectionné
- Entretien téléphonique
- Entretien sur site
- Mise en situation
- Embauche (gain)
- Refus (perte)
Commencez avec le pipeline par défaut et ajustez-le progressivement au fil des semaines, en fonction de votre ressenti et des retours de votre équipe. Un pipeline trop détaillé dès le départ est souvent contre-productif.
Voir aussi
- Pipeline commercial — Vue Kanban et pilotage du cycle de vente
- Gestion des candidats — Pipeline et fiches candidats
- Paramètres de recrutement — Page carrière et critères d'évaluation