Gestion d'équipe

Détail des rôles

Propriétaire

Le propriétaire dispose d'un accès complet à la plateforme : tous les contacts, la gestion des membres et de leurs rôles, les paramètres du compte et la facturation. Chaque espace de travail a un seul propriétaire.

Membre

Le membre a accès à tous les outils métier : CRM, réservations, recrutement et estimations. Il voit et gère tous les contacts du compte, les assigne aux membres de l'équipe et peut inviter de nouveaux collaborateurs. Il ne peut ni modifier le rôle d'un membre, ni retirer un membre, ni gérer la facturation (hormis la consultation du solde de crédits), ni modifier les paramètres du compte.

Commercial

Le commercial ne voit que les contacts qui lui sont assignés : dans la liste, dans le pipeline, sur la fiche contact et dans les chiffres de son tableau de bord. Un contact qu'il crée lui est assigné automatiquement. Il modifie ses contacts et les fait avancer dans le pipeline, mais il ne peut ni les réassigner ni les supprimer. Il n'a accès ni au recrutement, ni à la gestion des membres, ni à la facturation, ni aux webhooks et intégrations, ni aux réglages des étapes du pipeline, qui restent communes à toute l'équipe. Il ne reçoit pas les notifications de l'équipe, seulement les siennes : par exemple, quand l'un de ses contacts consulte pour la première fois l'estimation qui lui a été envoyée.

Les autres contacts lui restent invisibles, y compris ceux des autres commerciaux et les contacts sans assignation. Pour lui confier un prospect, assignez-le-lui depuis la liste des contacts ou la fiche contact (voir Contacts).

Modifier le rôle d'un membre

Pour changer le rôle d'un collaborateur existant :

1. Accédez à Paramètres > Membres
2. Repérez le membre dans la liste
3. Cliquez sur le menu d'actions (icône à droite de la ligne)
4. Sélectionnez Modifier le rôle
5. Choisissez le nouveau rôle dans le menu déroulant
6. Confirmez la modification

Supprimer un membre

Pour retirer un collaborateur de votre espace de travail :

1. Accédez à Paramètres > Membres
2. Repérez le membre dans la liste
3. Cliquez sur le menu d'actions
4. Sélectionnez Supprimer le membre
5. Confirmez la suppression

Le membre perdra immédiatement accès à l'espace de travail et à toutes ses données. Son compte Boost Conciergerie personnel n'est pas supprimé — il pourra toujours accéder à ses autres espaces de travail.

Transférer la propriété

Le propriétaire de l'espace de travail peut transférer son rôle à un autre membre :

1. Accédez à Paramètres > Membres
2. Repérez le membre qui deviendra le nouveau propriétaire
3. Cliquez sur le menu d'actions
4. Sélectionnez Transférer la propriété
5. Confirmez le transfert

Bonnes pratiques

• Limitez le nombre de propriétaires — Un seul propriétaire par espace de travail assure une gouvernance claire
• Attribuez les rôles au plus juste — Donnez à chaque membre uniquement les accès nécessaires à ses responsabilités
• Révisez régulièrement — Vérifiez périodiquement la liste des membres et retirez les accès des personnes qui ne font plus partie de l'équipe
• Anticipez les départs — Avant qu'un propriétaire quitte l'équipe, transférez la propriété à un autre membre pour garantir la continuité

Pour en savoir plus sur les paramètres de votre espace, consultez la page Paramètres du compte.