Gestion d'équipe

Invitez des membres, attribuez des rôles et gérez les permissions de votre équipe.

Gérer votre équipe sur Boost Conciergerie

La gestion d'équipe vous permet d'inviter vos collaborateurs, de définir leurs rôles et de contrôler leurs niveaux d'accès. Chaque membre de votre espace de travail peut accéder aux outils dont il a besoin, tout en préservant la sécurité de vos données sensibles.

Inviter un membre

Pour ajouter un nouveau collaborateur à votre espace de travail :

Accédez à Paramètres > Membres dans la barre latérale
Cliquez sur le bouton Inviter un membre
Saisissez l'adresse email du collaborateur
Sélectionnez le rôle à attribuer (voir les détails ci-dessous)
Confirmez l'invitation

Le collaborateur recevra un email d'invitation contenant un lien pour rejoindre votre espace de travail. S'il possède déjà un compte Boost Conciergerie, il sera directement ajouté. Sinon, il sera invité à créer un compte.

ℹ️Information

L'invitation reste valide pendant 7 jours. Si elle expire, vous pouvez en envoyer une nouvelle depuis la page Membres.

Rôles et permissions

Boost Conciergerie propose trois rôles avec des niveaux d'accès différents. Choisissez le rôle adapté aux responsabilités de chaque membre.

Tableau des permissions

Permission	Propriétaire	Membre	Gestionnaire facturation
Voir et gérer les contacts	✓	✓	✓
Gérer le pipeline commercial	✓	✓	✓
Gérer les formulaires de capture	✓	✓	✓
Créer des estimations de revenus	✓	✓	✓
Gérer les réservations	✓	✓	✓
Gérer le recrutement	✓	✓	✓
Voir la facturation	✓	Lecture seule (crédits)	✓
Gérer la facturation	✓	✗	✓
Gérer les membres de l'équipe	✓	✗	✗
Paramètres du compte	✓	✗	✗

Détail des rôles

Propriétaire

Le propriétaire dispose d'un accès complet et illimité à l'ensemble de la plateforme. Il peut gérer les membres, modifier les paramètres du compte, gérer la facturation et accéder à toutes les fonctionnalités métier. Chaque espace de travail a un seul propriétaire.

Membre

Le membre a accès à tous les outils métier : CRM, réservations, recrutement et estimations. Il peut travailler au quotidien sur les contacts, le pipeline, les candidatures et les rendez-vous. En revanche, il n'a pas accès à la gestion de la facturation (hormis la consultation du solde de crédits) ni aux paramètres du compte.

Gestionnaire facturation

Le gestionnaire facturation combine l'accès métier complet du membre avec la gestion de la facturation. Il peut souscrire ou modifier l'abonnement, acheter des crédits et consulter l'historique des factures. Il ne peut pas gérer les membres ni modifier les paramètres du compte.

💡Astuce

Attribuez le rôle Gestionnaire facturation à la personne en charge de la comptabilité de votre conciergerie, afin qu'elle puisse gérer les paiements sans avoir accès aux paramètres sensibles.

Modifier le rôle d'un membre

Pour changer le rôle d'un collaborateur existant :

Accédez à Paramètres > Membres
Repérez le membre dans la liste
Cliquez sur le menu d'actions (icône à droite de la ligne)
Sélectionnez Modifier le rôle
Choisissez le nouveau rôle dans le menu déroulant
Confirmez la modification

⚠️Attention

Le changement de rôle prend effet immédiatement. Le membre verra ses accès mis à jour lors de sa prochaine navigation.

Supprimer un membre

Pour retirer un collaborateur de votre espace de travail :

Accédez à Paramètres > Membres
Repérez le membre dans la liste
Cliquez sur le menu d'actions
Sélectionnez Supprimer le membre
Confirmez la suppression

Le membre perdra immédiatement accès à l'espace de travail et à toutes ses données. Son compte Boost Conciergerie personnel n'est pas supprimé — il pourra toujours accéder à ses autres espaces de travail.

ℹ️Information

Les données créées par un membre supprimé (contacts, estimations, candidatures) restent dans votre espace de travail. Rien n'est perdu.

Transférer la propriété

Le propriétaire de l'espace de travail peut transférer son rôle à un autre membre :

Accédez à Paramètres > Membres
Repérez le membre qui deviendra le nouveau propriétaire
Cliquez sur le menu d'actions
Sélectionnez Transférer la propriété
Confirmez le transfert

⚠️Attention

Cette action est irréversible. Après le transfert, votre rôle sera rétrogradé à Membre. Seul le nouveau propriétaire pourra vous réattribuer un rôle supérieur.

Bonnes pratiques

Limitez le nombre de propriétaires — Un seul propriétaire par espace de travail assure une gouvernance claire
Attribuez les rôles au plus juste — Donnez à chaque membre uniquement les accès nécessaires à ses responsabilités
Révisez régulièrement — Vérifiez périodiquement la liste des membres et retirez les accès des personnes qui ne font plus partie de l'équipe
Anticipez les départs — Avant qu'un propriétaire quitte l'équipe, transférez la propriété à un autre membre pour garantir la continuité

Pour en savoir plus sur les paramètres de votre espace, consultez la page Paramètres du compte.