Gestion des contacts
Ajoutez, organisez et suivez tous vos contacts propriétaires avec un historique complet des interactions.
Votre base de données propriétaires
La gestion des contacts est le fondement de votre activité commerciale. Boost Conciergerie vous offre une base de données complète pour centraliser toutes les informations de vos propriétaires et prospects, suivre chaque interaction et ne laisser aucune opportunité vous échapper.
Créer un contact
Pour ajouter un nouveau contact, cliquez sur le bouton Ajouter un contact depuis la page CRM. Vous pouvez renseigner les informations suivantes :
Informations personnelles
| Champ | Description |
|---|---|
| Prénom | Prénom du contact |
| Nom | Nom de famille du contact |
| Entreprise | Nom de la société (si applicable) |
| Source | Origine du contact (site web, recommandation, salon, etc.) |
| Notes | Informations complémentaires libres |
Coordonnées
- Emails — Ajoutez plusieurs adresses email et définissez l'adresse principale. Les emails sont utilisés pour les communications et les partages d'estimations.
- Téléphones — Ajoutez plusieurs numéros de téléphone et définissez le numéro principal.
Vous pouvez ajouter autant d'emails et de numéros de téléphone que nécessaire. Marquez-en un comme principal pour qu'il soit utilisé par défaut dans les communications.
Adresse
L'adresse du contact bénéficie de l'autocomplétion Google. Commencez à taper l'adresse et sélectionnez la suggestion appropriée. Le système enregistre automatiquement la ville, le code postal et les coordonnées géographiques.
Informations commerciales
| Champ | Description |
|---|---|
| Nombre de biens | Nombre de propriétés détenues par le contact |
| Valeur estimée | Valeur estimée du portefeuille immobilier |
| Étape du pipeline | Position actuelle dans votre cycle de vente |
| Assigné à | Membre de l'équipe responsable de ce contact |
Deux modes de visualisation
Vue tableau
La vue tableau affiche vos contacts sous forme de liste triable et filtrable. C'est la vue idéale pour :
- Rechercher rapidement un contact par nom, email ou téléphone
- Trier par n'importe quelle colonne (date de création, nom, étape, etc.)
- Effectuer des actions groupées sur une sélection de contacts
- Exporter ou analyser vos données
Vue Kanban
La vue Kanban organise vos contacts en colonnes correspondant aux étapes de votre pipeline. C'est la vue idéale pour :
- Visualiser d'un coup d'œil la répartition de vos prospects par étape
- Déplacer un contact d'une étape à l'autre par glisser-déposer
- Identifier les étapes qui nécessitent votre attention
- Piloter votre activité commerciale au quotidien
Les deux vues partagent les mêmes données. Passez de l'une à l'autre à tout moment selon votre besoin du moment.
Filtrer et rechercher
Utilisez les filtres pour retrouver rapidement vos contacts :
- Recherche textuelle — Recherchez par nom, email ou numéro de téléphone
- Filtre par étape — Affichez uniquement les contacts à une étape donnée du pipeline
- Filtre par source — Filtrez selon l'origine du contact
- Filtre par assignation — Affichez les contacts assignés à un membre spécifique de l'équipe
Actions groupées
Sélectionnez plusieurs contacts pour effectuer des actions en masse :
- Changer l'étape — Déplacez une sélection de contacts vers une nouvelle étape du pipeline
- Assigner à un membre — Réattribuez un lot de contacts à un membre de l'équipe
- Supprimer — Supprimez les contacts sélectionnés
La suppression de contacts est définitive. Vérifiez bien votre sélection avant de confirmer une suppression groupée.
Fiche contact détaillée
Cliquez sur un contact pour accéder à sa fiche complète. La fiche contact regroupe toutes les informations et l'historique associés :
Informations du contact
La partie supérieure affiche toutes les données du contact (coordonnées, adresse, informations commerciales) que vous pouvez modifier à tout moment.
Chronologie des activités
La chronologie retrace l'ensemble des interactions avec le contact, dans l'ordre chronologique inverse (du plus récent au plus ancien). Vous pouvez consigner quatre types d'activités :
| Type | Description |
|---|---|
| Note | Information libre, observation, compte-rendu |
| Appel | Appel téléphonique (entrant ou sortant) |
| Échange par email | |
| Réunion | Rendez-vous physique ou en visioconférence |
Chaque activité est horodatée et associée au membre de l'équipe qui l'a créée, offrant une traçabilité complète de la relation commerciale.
Prenez l'habitude de consigner chaque interaction dans la chronologie. Cela permet à toute l'équipe de reprendre un dossier sans perte d'information.
Soumissions de formulaires
Si le contact a rempli un formulaire de capture, les soumissions associées apparaissent directement sur sa fiche, avec les réponses complètes.
Estimations liées
Les estimations de revenus réalisées pour ce contact sont listées ici, avec leur statut et un lien direct vers le rapport détaillé.
Réservations liées
Si le contact a pris rendez-vous via le module Réservation, les rendez-vous passés et à venir sont également visibles depuis la fiche.
Contacts créés automatiquement
Les contacts ne sont pas uniquement créés manuellement. Boost Conciergerie crée automatiquement un contact lorsqu'un visiteur soumet un formulaire de capture depuis votre site web. Le contact est créé avec :
- Les informations renseignées dans le formulaire (nom, email, téléphone, etc.)
- L'étape par défaut du pipeline
- Un lien vers la soumission d'origine
Cela vous permet de ne jamais perdre un lead entrant et de le retrouver immédiatement dans votre CRM.
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