Pipeline commercial
Visualisez et gérez votre cycle de vente avec un tableau Kanban intuitif par étapes.
Pilotez votre cycle de vente
Le pipeline commercial vous donne une vision claire et structurée de votre activité de prospection. Organisé sous forme de tableau Kanban, il vous permet de suivre chaque contact à travers les différentes étapes de votre processus de vente, de la première prise de contact jusqu'à la signature du mandat.
Les étapes par défaut
Boost Conciergerie est livré avec un pipeline pré-configuré adapté au métier de la conciergerie :
| Étape | Type | Description |
|---|---|---|
| Nouveau | Standard | Contact fraîchement ajouté, pas encore contacté |
| Rendez-vous pris | Standard | Un rendez-vous a été planifié avec le prospect |
| À relancer | Standard | Le prospect n'a pas donné suite, nécessite une relance |
| Gagné | Étape de gain | Le prospect a signé un mandat de gestion |
| Perdu | Étape de perte | Le prospect a décliné ou est allé chez un concurrent |
Les étapes Gagné et Perdu sont des étapes spéciales qui marquent la fin du cycle de vente. Elles vous permettent de mesurer votre taux de conversion.
Le tableau Kanban
Le tableau Kanban est l'interface principale pour piloter votre pipeline. Chaque colonne représente une étape, et chaque carte représente un contact.
Navigation visuelle
- Chaque étape est identifiée par un code couleur distinctif
- Le nombre de contacts par étape est affiché en haut de chaque colonne
- Les cartes de contacts affichent les informations clés : nom, entreprise, valeur estimée
Glisser-déposer
Pour faire avancer un contact dans votre pipeline, glissez simplement sa carte d'une colonne à l'autre. Le changement d'étape est enregistré instantanément.
Le glisser-déposer fonctionne aussi dans la vue Kanban de la page Contacts. Les deux vues sont synchronisées en temps réel.
Personnaliser vos étapes
Chaque étape du pipeline est configurable depuis Paramètres > Pipeline. Vous pouvez adapter les étapes par défaut à votre processus de vente sans toucher à une seule ligne de code.
Les paramètres disponibles pour chaque étape :
- Nom — Renommez l'étape pour correspondre à votre processus de vente
- Couleur — Attribuez une couleur distinctive pour une identification rapide
- Position — Réorganisez l'ordre des étapes par glisser-déposer
- Étape par défaut — Définissez l'étape attribuée automatiquement aux nouveaux contacts
- Étape de gain — Marquez l'étape qui représente un prospect converti
- Étape de perte — Marquez l'étape qui représente un prospect perdu
Le pipeline doit toujours comporter au moins une étape de gain et une étape de perte pour fonctionner correctement.
Pour un guide pas à pas de la personnalisation — ajout, suppression, réorganisation, étapes de gain/perte — consultez la page dédiée Personnaliser le pipeline.
Suivi de la performance
Le pipeline vous permet de mesurer l'efficacité de votre prospection :
- Taux de conversion — Comparez le nombre de contacts en étape Gagné par rapport au nombre total de contacts
- Goulots d'étranglement — Identifiez les étapes où les contacts stagnent
- Vitesse du pipeline — Observez la rapidité avec laquelle vos contacts progressent d'une étape à l'autre
Bonnes pratiques
Mettez à jour les étapes régulièrement — Un pipeline à jour reflète la réalité de votre activité. Déplacez vos contacts dès qu'un événement significatif se produit.
Utilisez les activités — Chaque déplacement d'étape devrait idéalement être accompagné d'une activité (note, appel, email ou réunion) sur la fiche du contact pour garder un historique complet.
Ne négligez pas les relances — L'étape « À relancer » est cruciale. Consultez-la quotidiennement pour ne laisser aucune opportunité refroidir.
Analysez vos pertes — Les contacts en étape « Perdu » sont une source d'apprentissage précieuse. Notez systématiquement la raison de la perte dans les activités du contact.
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